2020年我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營狀況與發(fā)展趨勢
日期：2024-11-25 05:17:06 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：3742020年我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營狀況與發(fā)展趨勢
中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔材料分會(huì)秘書長 冷大光
摘 要：本文介紹了中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)對2020年我國電子銅箔行業(yè)的經(jīng)營情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并以此作以深入分析，對電子銅箔行業(yè)的發(fā)展趨勢做了展望，提出未來幾年如何使我國電子銅箔產(chǎn)業(yè)得到健康、有序、快速發(fā)展，提出了建議。
關(guān)鍵詞：電子銅箔;調(diào)查統(tǒng)計(jì);經(jīng)營;發(fā)展
2020年是極其不平凡的一年，突如其來的新冠肺炎疫情對我們電子銅箔行業(yè)的企業(yè)經(jīng)營及市場都帶來不小的沖擊。在這百年未遇的艱難險(xiǎn)阻和經(jīng)營大背景發(fā)生巨變的各種挑戰(zhàn)面前，我國電子銅箔行業(yè)堅(jiān)定信心、共克時(shí)艱、砥礪前行，仍取得了很好的業(yè)績，這在全球電子銅箔業(yè)的其他國家/地區(qū)，也是難以見到的。
1.2020年我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營總況
1.1 2020年我國電解銅箔行業(yè)經(jīng)營總況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔材料分會(huì)(CCFA)在2021年4月，對國內(nèi)電子銅箔企業(yè)(包括海外企業(yè)在中國大陸的生產(chǎn)廠)的2020年經(jīng)營情況做了深入的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。得到的我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營總況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，見表1所示。
表1 2019～2020年我國電解銅箔行業(yè)總體經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)
年份統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目(單位)電子電路銅箔鋰電池銅箔總計(jì)年增長率(%)
2019年產(chǎn)能(噸/年)33495219860053355215.0
產(chǎn)量(噸/年)2920951384794305749.0
銷售量(噸/年)28828113140841968910.4
銷售收入(億元/年)198.4106.6305.04.6
2020年產(chǎn)能(噸/年)37618022904060522013.4
產(chǎn)量(噸/年)33540315339148879413.5
銷售量(噸/年)33519714960748480415.5
銷售收入(億元/年)234.5121.0355.516.6
資料來源：CCFA.2021.4
2020年我國電解銅箔的總產(chǎn)能達(dá)到60.522萬噸，比2019年(53.3552萬噸)增加了7.1668萬噸，年增長率達(dá)到13.4%。其中，電子電路銅箔37.618萬噸，鋰電池銅箔22.904萬噸。2020年總產(chǎn)能利用率達(dá)到80.8%，與2019年產(chǎn)能利用率基本持平。
2020年我國電解銅箔的產(chǎn)量為48.8794萬噸，比2019年(43.0574萬噸)增加了5.822萬噸，年增長率為13.5%。其中，電子電路銅箔33.5403萬噸，鋰電池銅箔15.3391萬噸。
2020年我國電解銅箔的銷售量為48.4804萬噸，比上年增加6.51萬噸，年增長率為15.5%。其中，電子電路銅箔的銷售量為33.5197萬噸，鋰電池銅箔的銷售量為14.9607萬噸。兩大類銅箔銷售量的比例為69.1(電子電路銅箔):30.9(鋰電池銅箔)。
2020年我國電解銅箔的銷售收入達(dá)到了355.5億元(人民幣)，比2019年增長了16.6%。
圖1顯示了我國電解銅箔在2010～2020年間的總產(chǎn)能、產(chǎn)量的增長情況。
圖1 2010～2020年我國電解銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量變化趨勢
1.2 2020年我國壓延銅箔行業(yè)經(jīng)營總況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
2020年我國壓延銅箔的產(chǎn)量(含外資在中國大陸所建企業(yè)的產(chǎn)量，下同)達(dá)到8383噸，同比增加9.9%;銷售量達(dá)到8371噸，年增長率為11.8%。實(shí)現(xiàn)銷售收入約9億元，年增長率為15.4%(見表2)。從以上各項(xiàng)行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明：2020年國內(nèi)壓延銅箔產(chǎn)銷量，明顯好于2019年。
1.3 2020年我國電子銅箔的進(jìn)出口數(shù)據(jù)
2020年我國電子銅箔的出口量為3.0720萬噸，比2019年增長13.9%;出口額為3.0644億美元，同比增長18.4%。自2017年以來，電子銅箔出口量已經(jīng)連續(xù)4年呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，說明我國電子銅箔在國際市場的競爭力明顯提升。據(jù)CCFA問卷調(diào)查的結(jié)果表明：2020年我國內(nèi)資電解銅箔企業(yè)出口銅箔量占總出口量的比例較小(估約占30%左右)，其中相對講，深圳龍電華鑫控股集團(tuán)股份有限公司、山東金寶電子股份有限公司等，是國內(nèi)內(nèi)資銅箔企業(yè)的電解銅箔出口大戶。
2020年電子銅箔進(jìn)口量為11.0722萬噸,比2019年增加了6.0%，進(jìn)口量在連續(xù)兩年下降后，2020年再次上升。進(jìn)口額為13.5558億美元,比2019年增加3.2%。
2020年我國電子銅箔的平均出口價(jià)格為9975美元/噸，比上年增長4.0%。而平均進(jìn)口價(jià)格為12243美元/噸，比上年下降2.6%，連續(xù)兩年下降。比較各國(地區(qū))銅箔進(jìn)口單價(jià)可以發(fā)現(xiàn)，日本的進(jìn)口單價(jià)為2.38萬美元/噸，遠(yuǎn)高于平均價(jià)格1.22萬美元/噸。說明日本國內(nèi)銅箔企業(yè)在高端、高附加值產(chǎn)品上具有絕對優(yōu)勢。
2020年電子銅箔進(jìn)口遠(yuǎn)大于出口的局面沒有改變，貿(mào)易逆差為104914萬美元，在2019年貿(mào)易逆差較大幅度減少后，2020年又比上年略微減少。
中國臺(tái)灣地區(qū)和韓國一直是我國電子銅箔的主要進(jìn)口方，2020年臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口量達(dá)到了76084噸，同比增長8.1%，占進(jìn)口總量的68.7%。韓國的進(jìn)口量為15910噸，同比減少14.6%，連續(xù)兩年下降。
表3列出了2018～2020年由我國海關(guān)部門統(tǒng)計(jì)的電子銅箔進(jìn)出口數(shù)據(jù)匯總。圖2、圖3直觀展現(xiàn)了2018年以來我國電子銅箔進(jìn)出口貿(mào)易的變化趨勢。
表3 2018～2020年我國電子銅箔進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
年度出口進(jìn)口貿(mào)易逆差
(萬美元)
出口量
(噸)出口額
(萬美元)出口價(jià)格
(美元/噸)進(jìn)口量
(噸)進(jìn)口額
(萬美元)進(jìn)口價(jià)格(美元/噸)
2018年實(shí)現(xiàn)值23023238741037011220614944613319125572
同比增長%11.216.24.5-5.20.86.4-1.8
2019年實(shí)現(xiàn)值2696525874959510449613141712576105543
同比增長%17.18.4-7.5-6.9-12.1-5.6-16.0
2020年實(shí)現(xiàn)值3072030644997511072213555812243104914
同比增長%13.918.44.06.03.2-2.6-0.6
圖2 2012～2020年我國電子銅箔進(jìn)出口量變化趨勢
圖3 2012～2020年我國電子銅箔進(jìn)出口額及貿(mào)易逆差變化趨勢
2.2020年我國國內(nèi)主要電解銅箔企業(yè)經(jīng)營情況
2.1年產(chǎn)萬噸規(guī)模的國內(nèi)電解銅箔企業(yè)2020年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2020年，國內(nèi)有15家電解銅箔企業(yè)年產(chǎn)量達(dá)到了萬噸以上規(guī)模(比2019年的萬噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量，新增2家)。他們的產(chǎn)量合計(jì)40.918萬噸，占總產(chǎn)量的83.7%。
圖4顯示了年產(chǎn)萬噸以上規(guī)模的15家企業(yè)2020年產(chǎn)量、年增長率及占比情況。
圖4 2020年國內(nèi)電解銅箔年產(chǎn)萬噸以上規(guī)模企業(yè)在行業(yè)總產(chǎn)量中的占比情況
表4、圖4所示，15家電解銅箔企業(yè)都具有生產(chǎn)電子電路銅箔品種的能力。他們在2020年的電子電路銅箔合計(jì)產(chǎn)量，占2020年電子電路銅箔總產(chǎn)量的88.9%(2019年13家電子電路銅箔的產(chǎn)量，占總量比85.5%)。其中，有7家企業(yè)電解銅箔的年產(chǎn)量超過了2萬噸，產(chǎn)量占比達(dá)到61.4%，行業(yè)中大企業(yè)貢獻(xiàn)全行業(yè)產(chǎn)量占比又有所提高，集中度進(jìn)一步提升。
在15家年產(chǎn)萬噸以上規(guī)模的電解銅箔企業(yè)中，生產(chǎn)有鋰電池銅箔品種的企業(yè)有10家。他們2020年鋰電池銅箔合計(jì)產(chǎn)量，占國內(nèi)鋰電池銅箔總產(chǎn)量的72.5%(2019年9家鋰電池銅箔的產(chǎn)量，占總量比70.1%)。
2020年，其中有5家企業(yè)產(chǎn)量的年增長率達(dá)到了兩位數(shù)。分別是：德福科技(62.2%)、龍電華鑫(44.8%)、建滔銅箔(20.6%)、中一科技(20%)、贛州逸豪(10.2%)。
2.2年銷售收入3億元規(guī)模的國內(nèi)電解銅箔企業(yè)2020年銷售收入統(tǒng)計(jì)
2020年，國內(nèi)銅箔企業(yè)(包括外資企業(yè))的年銷售收入達(dá)到3億元以上的有25家，比上年增加了5家。表5列出了25家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
從表5中可以看出，有14家企業(yè)，年銷售收入在2020年出現(xiàn)三位數(shù)或兩位數(shù)的大幅增長。分別是：花園新能源(993.7%)、云南惠銅(283.6%)、華威銅箔(67.8%)、信力源(59.1%)、龍電華鑫(58.0%)、德福科技(44.6%)、江西銅博(33.4%)、長春化工(31.6%)、圣達(dá)電氣(31.1%)、明康電子(25.3%)、中一科技(20.0%)、建滔銅箔(18.3%)、梅州威利邦(16.3%)、華創(chuàng)新材(11.1%)。其中，花園新能源、云南惠銅是新建廠，它度過了試生產(chǎn)磨合期，產(chǎn)能開始釋放導(dǎo)致銷售收入大幅增加。還有多家企業(yè)的年銷售收入高增長，是因集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)重新整合，或新建工廠釋放了更多產(chǎn)能等原因所致。南亞銅箔、華威銅箔兩廠家擺脫了前兩年(2018年、2019年)連續(xù)的年銷售收入負(fù)增長，在2020年獲得了正增長。
其中，在14家年銷售收入3億元以上的企業(yè)中，有六家受到疫情、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，在2020年銷售收入出現(xiàn)負(fù)增長。2020年銷售收入負(fù)增長率的企業(yè)數(shù)量(6家)為3億元以上規(guī)模的企業(yè)總數(shù)(25家)的24%，比2019年的數(shù)量比(2019年為35%)有所減少。
3.2020年國內(nèi)電子電路電解銅箔的經(jīng)營情況與分析
3.1 2020年國內(nèi)電子電路銅箔產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
電子電路電解銅箔在2020年上半年雖受疫情影響，但生產(chǎn)、銷售、效益仍然良好。三、四季度至2021年上半年更出現(xiàn)了歷史少有的產(chǎn)銷兩旺的大好局面，企業(yè)效益出現(xiàn)大幅度的好轉(zhuǎn)。
據(jù)CCFA統(tǒng)計(jì)，全國有32家電解銅箔生產(chǎn)企業(yè)，其中有23家企業(yè)具有可產(chǎn)銷電子電路銅箔品種的能力。
32家企業(yè)在2020年生產(chǎn)的電子電路銅箔總產(chǎn)量達(dá)到33.5403萬噸，同比增長14.8%(2018年、2019年總產(chǎn)量年增長率，分別是4.0%和5.8%)。其中內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量17.1689萬噸，占2020年國內(nèi)電子電路銅箔總產(chǎn)量的51.2%。比2019年(49.3%)增加了約2個(gè)百分點(diǎn)。
表6、圖5顯示了電子電路銅箔年產(chǎn)量在5000噸以上規(guī)模的17家企業(yè)，在2020年電子電路銅箔的產(chǎn)量、排名及年增長率。其中，產(chǎn)量同比增長幅度較大的企業(yè)有：云南惠銅(167.3%)、龍電華鑫(48.8%)、德福科技(48.5%)、梅州威利邦(36.0%)、中一科技(20.0%)、建滔銅箔(19.4%)、江西銅博(12.7%)、安徽銅冠(10.5%)、贛州逸豪(10.2%)。
圖5 2020年國內(nèi)主要企業(yè)電子電路銅箔的產(chǎn)量占比
3.2 2020年國內(nèi)不同產(chǎn)品規(guī)格電子電路銅箔的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
表7 顯示了2014～2020年國內(nèi)不同厚度規(guī)格電子電路銅箔的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。可以看出：18μm、35μm兩種規(guī)格的電解銅箔品種仍是主流，分別占31.8%和44.7%;≤12um厚度的電解銅箔在2020年有明顯的增加，其產(chǎn)量同比增加14.5%。
表7 2014～2020年電子電路銅箔各厚度規(guī)格產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
(單位：噸/年)
年度δ≤12um12um<
δ≤18um18um<
δ≤35um35um<
δ≤70um70um<
δ≤105umδ>105um其它合計(jì)
2014年939461604909761664856141520184388
2015年1158265116946922003642932380195957
2016年18309774051080922179941916721550232018
2017年22797858211220532927932335221706265411
2018年243558307012570932195786513241475275993
2019年29268953071319513013732244011807292095
2020年產(chǎn)量33508 106652 149868 38445 3678 939 2313 335403
年增長率%14.5%11.9%13.6%27.6%14.1%134.2%28.0%14.8%
占總量比例%10.0%31.8%44.7%11.5%1.1%0.3%0.7%-
資料來源：CCFA.2021.4
3.3 2020年國內(nèi)特殊電子電路銅箔的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)與分析
表8 顯示了2014～2020年國內(nèi)各種特殊電子電路銅箔的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。可以看出，2020年，我國的≤12um薄銅箔、>105um厚銅箔、撓性板用銅箔、高頻高速電路用銅箔，分別在年產(chǎn)量上都有較大幅度的增加。它反映了我國電子電路電解銅箔制造業(yè)正在整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上有較大的改變，特殊電解銅箔制造技術(shù)水平有一定的提升。
表8 2014～2020年國內(nèi)特殊電子電路銅箔產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(單位：噸/年)
年度特殊厚度規(guī)格電解銅箔特殊應(yīng)用領(lǐng)域電解銅箔
δ≤12um70um<
δ≤105umδ>105um撓性板用
銅箔高頻高速
電路用銅箔
2014年939456141522823-
2015年1158242932382428-
2016年18309419167236741975
2017年22797323352222671549
2018年243557865132438575548
2019年29268322440146243686
2020年產(chǎn)量33508 3678 939 4073 7536
年增長率%14.5%14.1%134.2%-11.9%104.4%
占總產(chǎn)量比例%10.0%1.1%0.3%1.2%2.2%
資料來源：CCFA.2021.4
表9顯示了對2018～2020年三年間國內(nèi)電解銅箔企業(yè)的三類特殊電子電路銅箔品種的產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
(1)高頻高速電路用電解銅箔
表9的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可看出：在國內(nèi)電解銅箔企業(yè)中，安徽銅冠、建滔銅箔、德福科技在2020年高頻高速電路用銅箔產(chǎn)量有較大幅度的提高，成為國內(nèi)產(chǎn)銷該類銅箔排名前三位的企業(yè)。2020年內(nèi)資企業(yè)高頻高速電路用銅箔(主要是RTF)產(chǎn)量達(dá)到5636噸，占國內(nèi)該類銅箔總產(chǎn)量的74.8%，同比增加了45.3%。國內(nèi)內(nèi)資銅箔企業(yè)中已有五家企業(yè)可以生產(chǎn)該類電解銅箔。
據(jù)CCFA調(diào)查，2020年，在低輪廓銅箔的市場開拓、技術(shù)進(jìn)步方面，做的較為出色的內(nèi)資銅箔企業(yè)主要有：山東金寶電子股份有限公司、安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司、九江德福科技股份有限公司、江銅耶茲銅箔有限公司、廣東超華科技股份有限公司等。并且，上述五家企業(yè)，在2020年研發(fā)試產(chǎn)VLP、HVLP銅箔方面，取得較大的進(jìn)展，特別是山東金寶電子股份有限公司、安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司表現(xiàn)尤為突出。
根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)：山東金寶電子股份有限公司、安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司、浙江花園新能源有限公司 、廣東超華科技股份有限公司，他們在2020年啟動(dòng)的新建或改建的低輪廓銅箔專用生產(chǎn)線，將在2021年竣工試產(chǎn)，釋放這類銅箔的新產(chǎn)能。為此，預(yù)測在2021年我國的各類電子電路用低輪廓電解銅箔的產(chǎn)量，將會(huì)有明顯躍升。
(2)撓性PCB用電解銅箔
2020年，國內(nèi)撓性PCB用銅箔的產(chǎn)量僅有小幅增加(年增長率為1.2%)。這可能與某些企業(yè)未如實(shí)填報(bào)CCFA的問卷調(diào)查表中的特殊銅箔數(shù)據(jù)，以及FPC銅箔更趨于薄形化發(fā)展等因素有關(guān)。內(nèi)資企業(yè)中，在2020年這類銅箔產(chǎn)量上，更表現(xiàn)出“齊頭并進(jìn)”。他們是山東金寶電子股份有限公司、江銅耶茲銅箔有限公司、安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司。三廠家更注重開發(fā)、增產(chǎn)中高端FPC銅箔產(chǎn)品。山東金寶電子股份有限公司、煙臺(tái)晨煜電子有限公司等廠家，2020年開發(fā)并推向市場Rz≤2.5um,甚至Rz≤2.0um的市場需求的低輪廓撓性板用電解銅箔。其中，煙臺(tái)晨煜電子有限公司的撓性板用電解銅箔產(chǎn)量在2020年大幅增加(年增長率300%)，產(chǎn)品主要應(yīng)用在手機(jī)的天線板，汽車電子領(lǐng)域。
(3)超厚電解銅箔
由于許多終端電子產(chǎn)品、汽車電子等領(lǐng)域，對PCB的導(dǎo)熱性提出更多的需求，因此在2020年，也促進(jìn)了我國產(chǎn)銷超厚電解銅箔量的大增。我國的箔厚>105um的超厚電解銅箔的產(chǎn)量，同比增加了134.2%。
我國電解銅箔企業(yè)中，江銅耶茲銅箔有限公司是注重發(fā)展厚銅箔技術(shù)與市場的企業(yè)之一。他在2018年箔厚>105um的超厚電解銅箔產(chǎn)量，僅在國內(nèi)排名第三位(當(dāng)年為108噸)，發(fā)展到2020年超厚電解銅箔的產(chǎn)量，已躍升到350 噸，成為國內(nèi)超厚電解銅箔的最大供應(yīng)廠商。2020年超厚電解銅箔產(chǎn)量排名第二、第三的為：建滔銅箔、超華科技。這也使得國內(nèi)超厚電解銅箔市場占有率的原有格局，在2020年發(fā)生了較大變化。
4.2020年國內(nèi)鋰電池銅箔的經(jīng)營情況與分析
4.1 2020年國內(nèi)鋰電池銅箔的經(jīng)營形勢與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2020年國內(nèi)鋰電池銅箔的經(jīng)營具有“低開高走”的特點(diǎn)。2020年上半年，由于國家對新能源汽車政策調(diào)整和新冠疫情，對鋰電池銅箔生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。
但在當(dāng)年的下半年，在國家又調(diào)整了相關(guān)補(bǔ)貼政策后，新能源汽車開始恢復(fù)性增長。7月份，是國內(nèi)新能源汽車市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，市場再次進(jìn)入高增長期。而同期歐洲新能源汽車市場發(fā)展更加迅猛。受此帶動(dòng)，鋰電池銅箔市場從8月份開始迅速反轉(zhuǎn)。國內(nèi)許多鋰電池銅箔廠家開始呈現(xiàn)滿單狀態(tài)。之前表現(xiàn)出來的過剩產(chǎn)能被市場完全消化。
受到國家新能源政策支持及銅價(jià)上漲，給本行業(yè)提供了較大發(fā)展空間，上下游之間供需較大，產(chǎn)品銷售價(jià)格有所提升，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。因此，用“冰火兩重天”來形容鋰電池銅箔在2020年的難忘經(jīng)歷，是很恰當(dāng)?shù)摹Ｒ荒陙恚陨a(chǎn)經(jīng)營鋰電池銅箔為主導(dǎo)的企業(yè)，都經(jīng)歷了面對諸多困難挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇并存的局面。
2020年國內(nèi)鋰電池銅箔產(chǎn)量達(dá)到15.3391萬噸，同比增長10.8%。其中內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量14.6041萬噸，占比95.2%，明顯的處于主導(dǎo)地位。在國內(nèi)鋰電池電解銅箔產(chǎn)量與電子電路電解銅箔產(chǎn)量的比例方面，由2019年的32：68，變化到31:69，鋰電池電解銅箔產(chǎn)量的占比，略縮小一個(gè)百分點(diǎn)。
4.2 2020年國內(nèi)主要鋰電池銅箔生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)
表10列出了鋰電池銅箔年產(chǎn)量在2000噸以上的企業(yè)排名及年增長率。其中產(chǎn)量同比增長較大(年增長率為兩位數(shù)增長)的企業(yè)有：德福科技(107.3%)、江西銅博(101.2%)、建滔銅箔(49.0%)、龍電華鑫(43.5%)、信力源(34.3%)、華威銅箔(33.0% )、圣達(dá)電氣(27.7%)、華創(chuàng)新材(21.0%)、中一科技( 20.0%)、江蘇銘豐(11.1%)。
龍電華鑫、諾德股份、廣東嘉元三家企業(yè)仍保持在國內(nèi)鋰電池銅箔企業(yè)群中，為“三巨頭”的格局。三家企業(yè)合計(jì)鋰電池銅箔產(chǎn)量，占國內(nèi)總產(chǎn)量達(dá)到50%左右。圖6是主要企業(yè)的鋰電池銅箔產(chǎn)量占比情況。
圖6 2020年國內(nèi)主要鋰電池銅箔企業(yè)產(chǎn)量占比
4.3 2020年國內(nèi)6μm/4.5μm鋰電池銅箔開發(fā)、生產(chǎn)現(xiàn)況統(tǒng)計(jì)
2020年下游市場對鋰電池銅箔厚度薄型化的需求仍表現(xiàn)強(qiáng)勁。在電池廠的推動(dòng)下，國內(nèi)銅箔廠家不遺余力的追求越來越薄的產(chǎn)品。2020年，國內(nèi)可大批量生產(chǎn)6.0μm鋰電箔企業(yè)，由2019年9家增加到23家。有7家銅箔企業(yè)(5噸產(chǎn)量以上的量產(chǎn)規(guī)模的企業(yè))4.5μm鋰電箔在2020年已開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。這7家銅箔企業(yè)為：廣東嘉元、諾德股份、龍電華鑫、圣達(dá)電氣、華威銅箔、銅陵華創(chuàng)、福建清景。其中廣東嘉元(2116噸)、諾德股份(1652噸)，年產(chǎn)量超過千噸。
圖7展示了2017年以來的四年中，鋰電池銅箔主流品種的厚度變化趨勢。
圖7 2017～2020年國內(nèi)鋰電池銅箔各規(guī)格產(chǎn)量占比
在圖7近四年各規(guī)格產(chǎn)量占比數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，6μm鋰電箔經(jīng)過四年的發(fā)展，快速成長為主流品種。但是2020年的6μm 鋰電箔產(chǎn)量和占比都有所下降。國內(nèi)銅箔業(yè)界有專家近期向業(yè)界提出：“4.5um銅箔在動(dòng)力電池(高倍率充放電)大規(guī)模應(yīng)用有較大安全風(fēng)險(xiǎn)，期望行業(yè)充分評估與審慎介入。”
當(dāng)前，下游鋰電池產(chǎn)業(yè)在開發(fā)高容量、高可靠性的鋰電池中，對鋰電箔的性能指標(biāo)提出了更嚴(yán)格的要求：抗拉強(qiáng)度 ≥ 550MPa(常態(tài))，延伸率 ≥ 5%。但是高的抗拉強(qiáng)度和薄的銅箔厚度，是一對矛盾的性能指標(biāo)，當(dāng)前如何做到兼顧，也是考驗(yàn)銅箔企業(yè)技術(shù)水平的一大難題。
5.2020年國內(nèi)壓延銅箔的經(jīng)營情況與分析
5.1 2020年我國壓延銅箔企業(yè)的經(jīng)營收益不均衡
2020年國內(nèi)壓延銅箔產(chǎn)銷量，明顯好于2019年，而國內(nèi)壓延銅箔行業(yè)的總體銷售收入，卻與2019年基本持平。
2020年壓延銅箔行業(yè)表現(xiàn)出企業(yè)的經(jīng)營收益出現(xiàn)不均衡情況。國內(nèi)五家壓延銅箔企業(yè)中，有四家企業(yè)2020年銷售收入為兩位數(shù)年增長率，即為中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司的年增長率29.4%;蘇州福田金屬有限公司的年增長率15.6%;山東天和壓延銅箔有限公司的年增長率11.6%;中銅華中銅業(yè)有限公司(于2019年下半年新投入正常生產(chǎn)運(yùn)行)的年增長率798.5%。另有一家企業(yè)2020年銷售收入為兩位數(shù)的負(fù)增長率。
5.2 2020年我國各壓延銅箔企業(yè)的產(chǎn)量變化統(tǒng)計(jì)
圖8對2015～2020年國內(nèi)壓延銅箔產(chǎn)能/產(chǎn)量作了統(tǒng)計(jì);表11對2015～2020年國內(nèi)壓延銅箔企業(yè)的壓延銅箔的產(chǎn)量作了統(tǒng)計(jì)。
資料來源：CCFA.2021.4
圖8 2015～2020年國內(nèi)壓延銅箔產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
從圖8及表11的調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果可看出：我國壓延銅箔產(chǎn)量，自2017年突破7000噸大關(guān)之后，年產(chǎn)量在7000～7600噸徘徊了三年之后,由于有廠家(如中色奧博特、華中銅業(yè))完成了新一輪的擴(kuò)產(chǎn)，以及市場開拓工作取得較大的進(jìn)步，使得2020年我國壓延銅箔總產(chǎn)量突破了8000噸大關(guān)，同比增加了9.9%。由于金源朝輝、中色奧博特在“十四五”期間，有繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，預(yù)測未來幾年我國國內(nèi)的壓延銅箔產(chǎn)量將會(huì)有更大的增長。
5.3 2020年我國各壓延銅箔內(nèi)資企業(yè)高端壓延銅箔開發(fā)及應(yīng)用取得新進(jìn)展。
2020年我國各壓延銅箔內(nèi)資企業(yè)高端壓延銅箔開發(fā)及應(yīng)用取得新進(jìn)展。
山東天和：在高頻高速FPC用合金壓延銅箔及高強(qiáng)度鋰電池用合金壓延銅箔產(chǎn)品研發(fā)上獲得新成果，在LCD型2L-FCCL和涂布法的2L-FCCL兩類高端產(chǎn)品用壓延銅箔市場上也獲得了應(yīng)用新突破。
金源朝輝：經(jīng)過2020年積極努力，將在2021年計(jì)劃建成專用于高頻高速撓性覆銅板、散熱屏蔽材料、石墨烯薄膜制備、航空航天等領(lǐng)域的壓延銅箔的生產(chǎn)線。
中色奧博特：在2020年間，開發(fā)出高撓曲壓延銅箔并實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了高撓曲壓延銅箔的進(jìn)口替代。并攻克了低輪廓度黑化壓延銅箔的技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)12μm～30μm黑化壓延銅箔的產(chǎn)業(yè)化,并研發(fā)出了多種合金壓延銅箔。
華中銅業(yè)：在2002年積極開發(fā)抗腐蝕表面處理箔、合金箔等新產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)外客戶需要。
但是，我們應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到，我們與日本等老牌的FPC用壓延銅箔廠家，在新品種開發(fā)、制造技術(shù)水平、關(guān)鍵性能水平、品質(zhì)管理水平等方面，還存在著很大的差距。在高端品種及細(xì)分化的特殊品種方面，還不能滿足國內(nèi)下游及終端產(chǎn)品的需求，還需要我們付出更大的努力，迎難而上，為完善強(qiáng)大我國FPC產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈而貢獻(xiàn)力量。
6、電子銅箔行業(yè)在新形勢下出現(xiàn)的新氣象、新特點(diǎn)
6.1 我國銅箔企業(yè)的新氣象、新戰(zhàn)略
目前，我國電子銅箔行業(yè)正處于大發(fā)展大提高的戰(zhàn)略機(jī)遇期，市場需求日趨旺盛，許多廠家大手筆擴(kuò)建、新建銅箔項(xiàng)目，“大干快上”的局面再次出現(xiàn)。新建擴(kuò)建銅箔企業(yè)在熱火朝天擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，能夠居安思危，為企業(yè)健康、長遠(yuǎn)發(fā)展，建立了正確的發(fā)展戰(zhàn)略。許多企業(yè)已經(jīng)開始行動(dòng)，并取得了優(yōu)秀的成績。
(1)引進(jìn)高端人才，加大研發(fā)力度
如今，大家都意識(shí)到了人才的重要性。并且越往高端越能體現(xiàn)這重要性。例如中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司，依托集團(tuán)公司的綜合實(shí)力，引進(jìn)銅合金領(lǐng)域國際高端人才，帶領(lǐng)科研團(tuán)隊(duì)攻克關(guān)鍵技術(shù)，使公司的高撓曲銅箔、高頻特性銅箔、銅鐵合金箔等壓延銅箔產(chǎn)品性能大幅提高，實(shí)現(xiàn)了某些高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。
根據(jù)協(xié)會(huì)行業(yè)調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示：2020年國內(nèi)銅箔企業(yè)獲得發(fā)明專利和實(shí)用新型專利一共191項(xiàng)。說明我們企業(yè)自覺研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品的力度越來越大，并且取得了優(yōu)秀的成績。
(2)加強(qiáng)院校與企業(yè)的技術(shù)合作
許多銅箔企業(yè)利用自身的裝備優(yōu)勢，聯(lián)合高校的科研力量，共同推進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)。與高校展開銅箔新品種、新技術(shù)及理論方面全面合作，已經(jīng)在近年成為我國電子銅箔業(yè)的常態(tài)化之事。
例如，廣東超華科技股份有限公司與上海交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院，共同組建“上海交大——廣東超華電子材料聯(lián)合研究中心”，致力于高頻高速電子信息傳輸材料的研發(fā)與應(yīng)用。
再例如，浙江花園新能源有限公司與浙江大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院，于2018年共同建立浙江大學(xué)研發(fā)基地和浙江省銅箔工程技術(shù)研究中心。2021年四月份，花園新能源又與浙江大學(xué)簽約成立高性能銅箔聯(lián)合研發(fā)中心。雙方實(shí)施技術(shù)合作，以增強(qiáng)高性能銅箔產(chǎn)品創(chuàng)新能力和競爭力。
(3)致力于培養(yǎng)穩(wěn)定、盡責(zé)的職工隊(duì)伍
隨著我國許多銅箔企業(yè)的產(chǎn)能快速擴(kuò)張，企業(yè)面臨熟練技術(shù)工人短缺的尷尬局面。盡快建設(shè)一支技術(shù)過硬、盡職盡責(zé)的職工隊(duì)伍，成為企業(yè)新投產(chǎn)項(xiàng)目能否正常運(yùn)營起來的關(guān)鍵。現(xiàn)在大家已經(jīng)意識(shí)到“相互挖人”并非長久之計(jì)。許多銅箔企業(yè)設(shè)立了適合自身的培訓(xùn)、考核、擇優(yōu)制度，及時(shí)選抜優(yōu)秀員工到重要崗位，逐步建立了凝聚自身企業(yè)文化基因的、穩(wěn)定的職工隊(duì)伍。
(4)實(shí)現(xiàn)銅箔生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化
高端銅箔生產(chǎn)的工藝過程管控越來越精細(xì)化，難度越來越高。許多銅箔企業(yè)投建并使用了成熟的在線檢測設(shè)備——包括電解液成分在線檢測、銅箔表面缺陷檢測等，并在精密分析檢測的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)加料，自動(dòng)控制。個(gè)別企業(yè)還嘗試實(shí)現(xiàn)了智能化生產(chǎn)及管理控制。降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和良率。
6.2我國電子銅箔行業(yè)發(fā)展的新特點(diǎn)
現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)鏈各組成部分之間聯(lián)系越來越緊密，相互依存，相互制約。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈縱向與橫向的研究對企業(yè)的發(fā)展已經(jīng)至關(guān)重要。
縱向：我們銅箔行業(yè)的命運(yùn)，與下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。例如鋰電池銅箔，要緊盯電動(dòng)汽車以及動(dòng)力電池的經(jīng)營狀況和發(fā)展方向。近來我們關(guān)注到有關(guān)固體電池、鈉離子電池的報(bào)道，對于其后續(xù)發(fā)展情況，我們將持續(xù)關(guān)注。
橫向：同一產(chǎn)業(yè)鏈中，原材料、元器件供應(yīng)不平衡，長短腿現(xiàn)象嚴(yán)重。一種材料或者器件的短缺，拖累整個(gè)產(chǎn)業(yè)。例如：芯片短缺造成消費(fèi)電子、汽車等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)遲滯;電解液添加劑VC短缺曾一度導(dǎo)致鋰電池產(chǎn)出放緩。
許多銅箔企業(yè)更深刻的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前，我們電子銅箔行業(yè)發(fā)展不能閉目塞聽，閉門造車，而是需要我們及時(shí)了解全產(chǎn)業(yè)鏈需求與新發(fā)展，與下游產(chǎn)業(yè)主動(dòng)、積極、深入的開展合作，構(gòu)筑強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，抵御未來行業(yè)發(fā)展所遇到的風(fēng)險(xiǎn)。
7、新形勢下對我國電子銅箔行業(yè)發(fā)展的建議
7.1 加大“十四·五”期間我國電子銅箔業(yè)技術(shù)攻關(guān)課題的實(shí)施力度
2021年是實(shí)現(xiàn)我國“十四·五”規(guī)劃而努力的開局之年。在2020年下半年，我們電子銅箔材料分會(huì)，在對市場需求深入調(diào)研，及廣泛征求國內(nèi)骨干銅箔企業(yè)意見的基礎(chǔ)上，編制了我國電子銅箔的“十四·五”期間發(fā)展路線圖。并在發(fā)展路線圖中制定出明確的十三項(xiàng)電子銅箔新產(chǎn)品關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。
上述確立的十三項(xiàng)在“十四·五”期間銅箔技術(shù)攻關(guān)課題，是需要我們建立在以下三條重要原則之上。三條重要原則是：發(fā)展自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)先進(jìn)性與創(chuàng)新前沿性;新產(chǎn)品有一定規(guī)模的市場需求，立足我國國內(nèi)市場需求、具有市場生命力較強(qiáng)的特點(diǎn);注重推進(jìn)我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展及新能源發(fā)展急需的國產(chǎn)化材料配套項(xiàng)目的研發(fā)工作，擔(dān)負(fù)解決國內(nèi)下游需求的“短板”的重任。
7.2 我國電子銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展需堅(jiān)持行穩(wěn)致遠(yuǎn)
回顧我國電子銅箔業(yè)的近十年的歷程，有穿越風(fēng)雨的難忘經(jīng)歷，也有獲得企業(yè)經(jīng)營業(yè)績大好的歡喜時(shí)刻，這些給了我們一個(gè)深刻的定論：我們的行業(yè)與企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，需要保持、培育我們抵御風(fēng)險(xiǎn)的定力，永遠(yuǎn)需要遵循“行穩(wěn)致遠(yuǎn)”的發(fā)展原則。
近幾年，我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，是有行業(yè)歷史以來，獲得經(jīng)營效益最好的、新上項(xiàng)目最多的幾年。連續(xù)幾年市場需求的火爆，以及國家對新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃積極推進(jìn)，使得國內(nèi)許多企業(yè)對電子銅箔行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的前景信心滿滿。但同時(shí)也由此出現(xiàn)了非理性的盲目新建擴(kuò)建銅箔項(xiàng)目的混亂現(xiàn)象。
我們應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到：未來電子銅箔市場，仍存在著發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，仍會(huì)遭遇跌宕起伏的時(shí)期。這種大風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性，鋰電池銅箔市場要更多于電子電路銅箔市場。增強(qiáng)企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的定力，靠的是不斷構(gòu)筑企業(yè)強(qiáng)大的高層經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)力，需要整合本企業(yè)自身的資源，突出發(fā)展自身具有優(yōu)勢的產(chǎn)品品種及其對應(yīng)市場，提升自身的經(jīng)營管理水平;強(qiáng)化自身的研發(fā)能力，注重發(fā)展高質(zhì)量的、中高端的、自有特色的銅箔產(chǎn)品，擺脫國內(nèi)行業(yè)中仍存在的中低檔銅箔產(chǎn)品同質(zhì)化的競爭怪圈。
7.3 增強(qiáng)我國電子銅箔產(chǎn)業(yè)自身的配套設(shè)備制造水平
我國電子銅箔生產(chǎn)的配套設(shè)備及關(guān)鍵部件，在制造規(guī)模、制造水平、產(chǎn)品品質(zhì)上，經(jīng)過多年努力，有了長足的發(fā)展，已基本能適應(yīng)我國銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，但與國外先進(jìn)企業(yè)同類產(chǎn)品仍存在一定的差距。繼續(xù)增強(qiáng)我國電子銅箔產(chǎn)業(yè)自身的配套設(shè)備制造水平，成為我們今后幾年迫切需要解決的重要問題。同時(shí)，普及我們整個(gè)行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備、檢測裝置、物流裝置的智能化管理，提升應(yīng)用水平，也是我們面臨的新重任。
2020年，是我們電子銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的刻骨銘心的不平凡一年。在這一年里，我們每一家銅箔企業(yè)都認(rèn)真細(xì)致落實(shí)防疫措施，爭分奪秒復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在嚴(yán)峻的形勢下保證了生產(chǎn)的正常運(yùn)行，并且取得了優(yōu)異的成績，延續(xù)了行業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢，為國民經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，為發(fā)展我國電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源裝備發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
2021年，是“十四五”開局之年，也是建黨100周年。讓我們在黨中央領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，站在新征程新起點(diǎn)，腳踏實(shí)地，不懈努力，勇往直前，書寫我國電子銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新更精彩的篇章!
(注：本報(bào)告的網(wǎng)絡(luò)版刪除了原文中各企業(yè)的詳細(xì)數(shù)據(jù)表格。)