2017年10月鋰電池裝機3.35GWh，三元裝機量過半，磷酸鐵鋰仍增長乏力
日期：2024-11-25 07:52:26 作者：宏力精密鋼管 閱讀數：489在一片悲觀的氣氛中，10月份的鋰電裝機數據來了。根據真鋰研究整理統計，2017年10月中國新能源汽車市場實現鋰離子電池裝機3.35GWh，同比大增77.25%，情況還是很不錯的。
悲觀氣氛的形成，可能有這么兩點因素：
①2015年和2016年由于補貼退坡導致的搶裝效應，使得后兩個月的鋰電裝機量占到了全年的一半，明年按照既定政策是不退坡的，搶裝現象或會銳減，擔憂后兩個月的裝機量可能會有點難看;
②年初主要電池廠商紛紛按照40GWh的預計量來準備今年的生產，現在來看是肯定到不了，于是不得不調整生產計劃，減少材料訂單，這也引發了投資者的普遍關注和擔憂。在墨柯看來，這種擔憂總體上是由于當初的過度樂觀情緒所導致的。
2017年前10個月累計裝機18.1GWh，同比增長31.43%，比前9個月累計裝機的同比增速24.14%也明顯要好。下面分別來看。
1、2017年10月電池裝機3.35GWh，同比大增77.25%，環比增長5.54%
真鋰研究的數據顯示，2017年10月鋰電裝機3.35GWh，同比大增77.25%(去年同期1.89GWh)，繼續保持著良好的發展勢頭。從具體各類車輛市場來看，純電動乘用車依然是電池裝機最大的細分市場，10月裝機1.41GWh，同比大增70.64%。純電動客車市場實現裝機0.93GWh，同比增長8.71%。數據再次印證中國車載電池市場的發展軌道已由純電動客車向純電動乘用車成功切換。
值得注意的是，10月份兩類插混車輛市場的鋰電裝機同比均有大幅增長，其中，插混乘用車裝機165.2MWh，同比大增122.25%;插混客車裝機83.8MWh，同比大增195.97%。純電動專用車實現裝機758.8MWh，同比暴增638.15%，主要是因為去年同期的發展因政策原因幾乎陷于停滯。
與上個月相比，10月電池裝機僅僅實現5.54%的環比增長，呈現出增長乏力的跡象。其中，純電動乘用車電池裝機環比增長13.64%;純電動專用車鋰電裝機也實現了20.75%的環比增長;增速最快的是插混客車裝機市場，環比增長36.59%;而純電動客車和插混乘用車市場裝機環比是下降的。
總的來看，在車輛產量環比增長較大的情況下，10月份的電池裝機環比只是略微增長，主要是各類車的平均電池包幾乎都有所下降。純電動乘用車的平均電池包電量10月份只有25.84kWh/輛，與9月份的26.88kWh/輛相比有明顯下降，意味著微型車的產銷量繼續高漲，這是逼著主管部門盡快出臺政策補丁的節奏。純電動客車的平均電池包電量10月份是142.22kWh/輛，與9月的148.51kWh/輛相比，繼續下滑。純電動專用車的平均電池包電量10月份是50.28kWh/輛，而9月份是57.87kWh/輛。這幾類主要車輛產品平均電池包電量的下降，導致總平均電池包電量由9月份的41.1kWh/輛下降到10月的37.4kWh/輛。
2、NCM三元電池裝機量過半，磷酸鐵鋰電池依舊增長乏力
從不同電池類型來看，三元電池裝機繼續高歌猛進。這次真鋰研究將NCM和NCA分別做了統計。在10月份3.35GWh的鋰電裝機量中，NCM三元電池以1.72GWh占比51.23%，首次單獨過半，其中純電動乘用車市場1GWh，純電動專用車市場557.8MWh，NCM圓柱電池10月首次實現了在純電動客車上的應用。NCA三元電池實現裝機22.5MWh，占比0.67%，主要是德朗能和比克貢獻，全部用在純電動乘用車市場。錳酸鋰電池以185.8MWh占比5.54%(9月份占比4.15%)，在純電動乘用車、插混客車和純電動專用車這三大市場的用量基本相當。三元和錳系電池合計以1.93GWh占比57.44%。
磷酸鐵鋰電池10月份以1.35GWh占比40.15%，與9月份的44.86%相比，有較大幅度下降。其中，用在純電動客車市場的磷酸鐵鋰電池有838.1MWh，占比62.28%;用在純電動乘用車市場的有318.2MWh，占比23.65%;用在純電動專用車市場的有145.5MWh，占比10.81%。鈦酸鋰電池10月份有80.6MWh的裝機，全部是珠海銀隆貢獻;占總裝機量的比重是2.41%，與9月份的2.51%相比，也有所下降。
3、電池廠商10月份裝機20強統計
形成裝機供應的電池廠商的數量環比有所下降。9月份共有59家電池廠商(按資本屬性統計)形成了有效的裝機供應，10月份只有55家，減少了4家。前10個月共有76家電池廠商形成了有效的裝機供應，比前9個月多了3家。預計全年的數量在80家左右。去年是109家，這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉，行業洗牌已全面開啟。
10月份CATL以1,083.4MWh繼續遙遙領先其他廠商，市場份額32.32%，該廠商在純電動乘用車和純電動客車市場的裝機量大幅度領先其他廠商;比亞迪以490.4MWh繼續排名第二，依然不及CATL的一半，市場份額14.63%，主要也是集中在純電動乘用車和純電動客車市場;比克在快速崛起，10月份以207.1MWh排名第三，市場份額6.18%，在純電動專用車市場位居第一;沃特瑪以191.6MWh排名第四，市場份額5.72%。這四家市場份額5%以上的廠商，加上國軒高科和浙江天能這2家超過100MWh的廠商，7家合計占到了2/3的市場。
最大黑馬孚能科技露出增長乏力的勢頭，10月份裝機74.6MWh，排在第11位，與9月份相比又下滑了一位。
4、前10個月累計裝機18.1GWh，同比增長31.43%
2017年前10個月中國新能源汽車市場鋰離子電池裝機總量為18.1GWh，同比增長31.43%(去年同期13.78GWh)。其中，純電動乘用車裝機8.58GWh，占比47.38%，是最大的細分市場(不過，低于前9個月的48.59%);同比增長52.71%，也顯著領先于其他幾類車輛市場。純電動客車市場鋰電裝機5.06GWh，占比27.96%，是第二大細分市場(和前9個月的27.98%基本相當);同比下降21.36%，與前9個月累計裝機同比下滑26%相比，情況有一定好轉。純電動專用車市場鋰電裝機2.93GWh，占比16.18%。具體情況見下圖：
從各類電池情況來看，在前10個月18.1GWh鋰電總裝機量中，三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%，與前9個月的54.49%相比，又有一定提升，其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%，與前9個月的44.27%相比，有所下滑。鈦酸鋰電池前10個月累計裝機264.4MWh，占比只有1.46%。
三元/錳系電池主要用在純電動乘用車和純電動專用車市場，其中，純電動乘用車市場裝機6.38GWh，占比64.03%;純電動專用車市場裝機2.15GWh，占比21.59%。磷酸鐵鋰電池主要用在純電動客車和純電動乘用車市場，其中，純電動客車市場4.67GWh，占比59.29%;純電動乘用車市場2.2GWh，占比27.93%。
和之前每個月一樣，這里，墨柯也將前10個月和前9個月的累計裝機20強情況列表如下。總體來看，延續了之前“兩頭擠”的特點。一家獨大的CATL繼續擴大領先優勢，前10個月累計裝機所占份額為30.45%，較前9個月略有提升;其他排名前20的廠商同時遭受CATL和后面廠商的擠壓，市場份額普遍有所下滑。具體情況這里就不多作分析了。
5、后話
10月份各類車輛的平均電池包電量，除了插混客車略有增長之外(10月平均47.26kWh/輛，比9月的43.6kWh/輛要高一些)，其他4類車輛都有不同程度下滑，這有點出乎意料。這加大了全年實現30GWh裝機的難度。但從另一個角度來看，今年切換跑道成功之后，因基數不高，明年新能源汽車鋰電裝機市場會有一個更快的增長。