2019年我國電子銅箔行業經營狀況及未來展望
日期：2024-11-25 07:54:34 作者：宏力精密鋼管 閱讀數：5582019年我國電子銅箔行業經營狀況及未來展望
中電材協電子銅箔材料分會秘書長 冷大光
摘要：對當前我國電子銅箔行業的經濟運行狀況，作以綜述。并對當前我國電子銅箔業的發展特點做了深入的分析，以及未來發展趨勢做了展望。
關鍵詞：電子銅箔;經營狀況;發展
1.2019年我國銅箔行業經營情況
1.1 2019年我國電解銅箔行業經營總況的統計
根據中電材協電子銅箔材料分會(CCFA)2020年4月對國內銅箔企業(包括海外企業在中國大陸投建的生產廠)2019年經營情況的調查、統計(見表1)：
2019年我國國內電解銅箔的總產能達到53.3552萬噸，比2018年(46.3910萬噸)增加了6.9642萬噸，年增長率達到15.0%。其中電子電路銅箔33.4952萬噸，鋰電池銅箔19.86萬噸。
2019年我國電解銅箔的產量為43.0574萬噸，比2018年(39.5197萬噸)增加了3.5377萬噸，年增長率為9.0%。其中電子電路銅箔29.2095萬噸，鋰電池銅箔13.8479萬噸。
2019年我國電解銅箔的銷售量為41.9689萬噸，比上年增加4.0萬噸，年增長率為10.4%。其中，電子電路銅箔的銷售量為28.8281萬噸，鋰電池銅箔的銷售量為13.1408萬噸。兩大類銅箔銷售量的比例為68.7(電子電路銅箔):31.3(鋰電池銅箔)。
2019年我國電解銅箔的銷售收入304.9551億元(人民幣)，比2018年增長了4.6%。
表1 2019年我國國內電解銅箔行業主要經營情況統計
電子電路銅箔鋰電池銅箔總計年增長率(%)
產能(噸/年)33495219860053355215.0
產量(噸/年)2920951384794305749.0
銷售量(噸/年)28828113140841968910.4
銷售收入(萬元/年)1983993106555630495514.6
資料來源：中電材協電子銅箔材料分會(CCFA) 2020.4
圖1 2010年～2019年我國電解銅箔產能、產量的變化統計
1.2 2019年我國電子銅箔的進出口情況
2019年全國電子銅箔的出口量為2.6965萬噸，比2018年增長17.1%;出口額為2.5874億美元，同比增長8.4%， 2019年電子銅箔的出口價格為9595美元/噸，比2018年降低了7.5%。
2019年電子銅箔進口量為10.4496萬噸,比2018年減少6.9%;進口額為13.1417億美元,比2018年減少12.1%。2019年電子銅箔的進口價格為12576美元/噸，比2018年降低了5.6%。2019年，銅箔進口量(額)較大幅度下降，以及貿易逆差負增長較大，成為了近幾年來電子銅箔進口量(額)、貿易逆差的最大跌幅的一年。
電子銅箔進口量最大的仍然是我國臺灣地區，2019年為7.0395萬噸，進口額為7.4713億美元，其次是韓國，進口量為1.8637萬噸，進口額為2.7732億美元。
表2給出了由我國海關部門統計的2019年我國電子銅箔進出口情況及與往年的對比。
表2 2016～2019年我國電子銅箔進出口情況統計
年度出口進口貿易逆差
(萬美元)
出口量
(噸)出口額
(萬美元)出口額/出口量(美元/噸)進口量
(噸)進口額
(萬美元)進口額/進口量(美元/噸)
2016年實現值1587411809743911423911473310043102924
同比增長%-2.5-9.7-7.38.05.3-2.57.3
2017年實現值2070420434987011841914829112523127857
同比增長%30.473.032.73.729.224.724.2
2018年實現值23023238741037011220614944613319125572
同比增長%11.216.24.5-5.20.86.4-1.8
2019年實現值2696525874959510449613141712576105543
同比增長%17.18.4-7.5-6.9-12.1-5.6-16.0
資料來源：海關總署網站 2020.2
1.3 2019年國內主要電解銅箔企業的經營統計情況
2019年，國內有13家銅箔企業(包括外資企業)年產量達到1萬噸以上規模，產量萬噸規模的企業數量比2018年增加1家。2019年首次加入國內產量萬噸規模企業陣列的為：江蘇銘豐、超華科技。
這13家企業的共計產量達到了34.6734萬噸，占國內銅箔總產量80.5%。其中，電子電路銅箔13家企業的產量，占2019年電子電路銅箔總產量的85.5%，9家鋰電池銅箔企業產量占鋰電池銅箔總產量的70.1%。
達到萬噸產量規模的13家企業中，有4家企業的產量，是以兩位數的增長率大幅增長，分別為：江蘇銘豐(年增長率66.9%)、靈寶華鑫(47.6%)、德?？萍?43.1%)、廣東嘉元(19.6%)。
圖2 2019年國內年產萬噸以上規模的電解銅箔企業產量占比統計
2019年，國內有20家銅箔企業(包括外資企業)電解銅箔的年銷售收入達到了3億元以上規模。企業數量比2018年增加了2家。
有13家企業的銷售收入為正增長。其中，銷售收入呈兩位數以上增長的企業有圣達電氣、江西銅博、華創新材、江蘇銘豐、梅州威利邦、德福科技、贛州逸豪、靈寶華鑫、廣東嘉元。
在銷售收入為負增長的7家企業中，有兩家企業出現了兩位數的負增長。多家新建銅箔企業產能陸續投放市場，企業間市場競爭日益加劇。
1.4 2019年國內電解銅箔品種及電子電路銅箔規格的產銷情況
2019年，國內電解銅箔產量達到43.0574萬噸，年增長率為9.0%。其中電子電路銅箔產量為29.2095萬噸, 全年新增電子電路銅箔產量1.6102萬噸，同比增長5.8%;2019年國內鋰電池銅箔產量為13.8479萬噸， 全年新增鋰電池銅箔產量1.9275萬噸，同比增長16.2%。
2019年電子電路銅箔與鋰電池銅箔產量比例為67.8:32.2。對比2018年的比例情況(2018年兩大類銅箔產量的比例為69.8:30.2)，鋰電池銅箔的占比略有提升。
表3 顯示了2019年國內不同規格電子電路銅箔的產量情況及與前5年的對比情況。
表3 2014年～2019年國內不同規格電子電路銅箔的產量情況
年代電子電路銅箔產量(噸/年)
≤12um>12um
～≤18um>18um
～≤35um>35um
～≤70um>70um
～≤105um>105um其它合計
2014年產量4084861604909761664856141520215842
2015年產量5414465116946922003642932380238519
2016年產量18309774051080922179941916721550232018
2017年產量22797858211220532927932335221706265411
2018年產量243558307012570932195786513241475275993
2019年產量29268953071319513013732244011807292095
年增長率%20.214.75.0-6.4-59.0-69.722.55.8
占總量比例%10.132.645.210.31.10.10.6100
資料來源：CCFA 2020.4
從表3可以看出：2019年國內生產的電子電路銅箔各規格品種中，18μm、35μm兩種規格的銅箔品種仍占總產量的主流(分別占32.6%和45.2%)。
臺、日在大陸企業的電子電路銅箔產量為8.5872萬噸，占國內電子電路銅箔總量的29.4%。
1.5 2019年國內鋰電池用電解銅箔的產銷情況
2019年國內鋰電池銅箔產量為13.8479萬噸， 全年新增鋰電池銅箔產量1.9275萬噸，同比增長16.2%。
圖3 2019年國內主要鋰電池銅箔企業產量占比
在2019年，國內有18家電解銅箔企業的全年鋰電池銅箔產量達到1000噸以上規模。它們合計產量達到13萬噸，占當年國內鋰電池銅箔總產量的93.9%。
2019年，圣達電氣(年增259%)、德福科技(年增202.1%)、江西銅博(年增159.2%)、江蘇銘豐(年增157.1%)、靈寶華鑫(年增96.2%)、福建清景(年增46.4%)、華創新材(年增42%)、梅州威利邦(年增35%)、廣東嘉元(年增21.5%)、華威銅箔(年增11.6%)等10個廠家的鋰電池銅箔產量得到兩位數的高增長。
1.6 2019年國內高性能電解銅箔的產銷情況
在國內電子電路用銅箔2019年產量方面，內資銅箔企業的產量為14.4073萬噸，占含外資企業在內的國內電子電路用銅箔總產量的49.3%。在內資銅箔企業的產量中，撓性PCB用銅箔及高頻高速電路用銅箔所占比例仍然極小。分別占3.0%(撓性PCB用銅箔)和2.6%(高頻高速電路用銅箔，主要是RTF銅箔)。
表4 2019年我國內資企業高性能電子電路銅箔產量及占比
單位：噸/年
項目內資企業
電子電路銅箔產量內資企業高性能電子電路銅箔的產量及占比
撓性PCB
用銅箔高頻高速
電路用銅箔≥105um
厚銅箔高性能銅箔產量合計
2019年產量(噸)144073427436863318291
占內資企業產量比例(%)
3.02.6 0.25.8
資料來源：CCFA.2020.4
我國內資銅箔企業存在的這種與全球及我國特殊型電子電路銅箔市場需求很不配套的產品結構情況，應該引起業界嚴重的關注，應該盡快的通過努力得到改變。
1.7 2019年國內壓延銅箔企業的產銷情況
2019年，國內壓延銅箔產量達到7627噸，同比增加5.7%;銷售量達到7485噸，年增長率為4.7%。實現銷售收入77861萬元，年增長率為-0.7%。
在五家企業中，以靈寶金源朝輝銅業有限公司壓延銅箔產銷量為最高。2019年該公司壓延銅箔產銷量及出口量均居國內電子級壓延銅箔行業首位。2019年該公司正式啟動年產1萬噸壓延銅箔項目二期工程(5000噸/年)，計劃于2021年初先建成一條年產2500噸高精度壓延銅箔生產線。
山東天和壓延銅箔有限公司2019年研制開發了厚度70μm～150μm超厚高性能壓延銅箔和高撓曲性合金壓延銅箔。該公司主持起草的行業標準《高頻高速印制電路板用壓延銅箔》項目于2019年4月通過“全國有色金屬標準化技術委員會”論證立項;公司主持起草的行業標準《電磁屏蔽用壓延銅箔》預審稿，于2019年9月由“全國有色金屬標準化技術委員會”討論通過。
中色奧博特銅鋁業有限公司2019年研發了高撓曲性銀銅合金箔、高強高彈銅鎳錫合金銅箔、高強高導銅鎳硅合金銅箔等新產品?！笆奈濉逼陂g公司規劃建設二期年產2500噸壓延銅箔項目，產品主要應用于高端柔性印制線路板。
中銅華中銅業有限公司銅箔事業部成立于2020年1月，其壓延銅箔生產線整體由原中鋁上銅搬遷至中銅華中銅業(湖北黃石)，2017年7月開始搬遷，2019年6月開始試生產，生產線年產高精度壓延銅箔3000噸。其中，光箔產品年產能2500噸，表面處理箔年產能500噸。這是我國第4家正式投產運營的壓延銅箔生產企業。
2. 2019年我國電子銅箔行業經營特點的分析
(1)2019年是我國電子銅箔行業新增產能大量釋放、市場競爭最為激烈的一年，有14家銅箔企業有新產能投放市場。國內電解銅箔總產能新增6.96萬噸，年增長率達到15.0%，是近年來我國電解銅箔產能增長較高的一年。由于銅箔新產能陸續釋放, 造成同業在鋰電池銅箔和PCB一般銅箔市場競爭激烈，部分銅箔品種在市場上已經低于成本價。
(2)電子電路銅箔:
2019年受貿易戰影響, 經濟總體下行,因此 PCB產業需求隨之下滑，在5G產業鏈需求拉動下, 中高階銅箔供應跟不上市場需求,供應吃緊;但一般銅箔仍供過于求。電子銅箔企業因產品結構不同，呈現苦樂不均的狀況。電子電路銅箔企業總體情況要好于鋰電池銅箔企業。
(3)鋰電池銅箔:
由于新能源汽車需求不及預期, 整體產業營運情況低迷, 對銅箔需求大幅下滑。并且由于鋰電池銅箔新產能集中釋放，導致鋰電池銅箔市場競爭加劇，售價降低，貨款回收困難。2020年國內新能源汽車需求仍不樂觀,盡管國家新出臺政策，大力支持新能源汽車發展，但由于新能源汽車企業正處在結構調整和技術提高過程， 預計在短時期內難以出現理想的市場需求局面。 并且在鋰電池必須降成本的形勢下,將繼續對銅箔產生降價壓力,國內銅箔廠商營運形勢將更加嚴峻。
(4)2019年，國內壓延銅箔企業增加了一位新成員：中銅華中銅業有限公司，年產能為3000噸。壓延銅箔各企業普遍重視技術研發，在產品結構調整、市場銷售方面也都有了新的突破。但在高性能、高品質壓延銅箔的生產銷售方面，還需下大力氣，找準差距，迎頭趕上，迅速縮小與進口銅箔在表觀、電性能及質量穩定性方面的差距，以適應5G產業大發展的要求。
3.我國電子電路用銅箔市場與產銷的新特點、新趨勢
3.1 總況
從2018年開始，4G/5G、4K/8K、AI、汽車電子、計算設備、IC封裝載板市場有較為突出的發展，因此市場對電子電路銅箔的產品品種需求比例上也有所變化。在高檔高性能銅箔市場需求規模上有明顯的增加。高頻高速電路用銅箔、IC封裝載板極薄銅箔、大功率及大電流電路用厚銅箔、二層法撓性覆銅板(2L-FCCL)用銅箔等成為市場發展需求的熱門品種。這三大類銅箔的制造技術進步在2018年至2019年也表現的更為突出。其全球市場供應格局也正在發生一些變化。
全球主要銅箔企業在幾大類高性能銅箔品種的市場競爭中，高端銅箔市場仍被日本、歐洲(主要指盧森堡電路銅箔公司)銅箔廠家所占領。但在高頻高速電路用銅箔、大電流電路用厚銅箔、HDI用銅箔、高檔FCCL用銅箔市場所占比例上，2019年臺灣銅箔企業提升較快。
3.2 2019年高頻高速PCB用銅箔市場與供應商的變化分析
2019年高頻高速PCB用銅箔市場特點與供應廠商情況變化，歸結如下幾點：
(1)2019年，高頻高速PCB用銅箔市場需求，無論是全球，還是我國國內，都出現了迅速增加的趨勢。高技術水平、質量穩定的高頻高速PCB用銅箔，成為市場銷售的熱門貨。因此，2019年，高頻高速PCB用銅箔的下游客戶(主要指CCL廠家)，與高頻高速PCB用銅箔供應廠商簽訂供需戰略合作協議的案例多有發生。
(2)高頻高速PCB用銅箔市場需求的品種主要是:HVLP型(Rz≤2.0μm)和VLP型(Rz≤3.0μm)銅箔及RTF(Rz≤2.5μm)反轉銅箔。對當前國內高頻高速PCB用銅箔市場需求量測算得知，RTF銅箔主要用在高速覆銅板中，且需求增長速度大于 HVLP型銅箔品種。 2020年上半年已呈現出快速增長的態勢。
(3)據調查，全球低輪廓銅箔產銷量(即市場規模)2019年增長49.8%，達到5.3萬噸。估測全球電解銅箔2019年產銷量為69.3噸(年增6.5%)，2019年全球高頻高速電解銅箔產銷量占全球電解銅箔總量的7.6%。我國國內高頻高速電路用銅箔需求量占總需求量的45%左右。
(4)對2019年全球高頻高速PCB用銅箔供應商市場格局的調查、估測表明：2019年該市場格局發生了較大變化。日本、中國臺灣地區、韓國、中國大陸四個國家/地區的企業(包括控股企業)2019年高頻高速PCB用電解銅箔產銷量，占全球該類銅箔總量的百分比，分別為：35.3%(日本企業);10.4%(韓國企業);46.2%(中國臺灣企業);7.3%(中國大陸內資企業)。
(5)2019年，在高頻高速PCB用銅箔的市場開拓、技術進步方面，做的較為出色的內資銅箔企業主要有：安徽銅冠銅箔有限公司、江銅耶茲銅箔有限公司、九江德?？萍脊煞萦邢薰?、山東金寶電子股份有限公司等。
2019年，安徽銅冠銅箔公司在RTF銅箔市場開拓方面成績突出，年產銷量突破兩千噸以上。其產品有Rz≤2.5μm的RTF銅箔和 Rz≤2.0μmRTF銅箔兩個品種，并以Rz≤2.0μm的銅箔為主流品種，其品質獲得多家客戶好評。
(6)臺灣多家銅箔企業在RTF銅箔、VLP+HVLP銅箔的技術開發、市場開拓、產能擴大方面，2019年都取得很大的進步。預測在高頻高速PCB用銅箔市場占有率方面，臺灣銅箔企業(包括設在中國大陸的公司)會有進一步的提升。
3.3 2019年其他高性能PCB銅箔市場與供應商的變化分析
2019年，IC封裝載板及微細電路用極薄銅箔(厚度≤9.0μm，一般為帶載體的極薄銅箔)國際市場需求增長很快。國內市場也同樣如此。此類銅箔市場仍被日本企業所壟斷，我國銅箔企業需要盡快的投入到市場前景較好的此類銅箔的開發之中。
2019年，隨著以汽車厚銅PCB為代表的大功率大電流電路板在導熱性方面提出更多的要求，厚銅箔(厚度規格≥105μm銅箔)市場需求得到迅速擴大。電子銅箔協會對2019年國內銅箔企業的調查統計數據表明，全球及我國厚銅箔市場需求量在2019年仍然保持增長，而這一市場占有率海外企業在不斷擴大。
我國內資銅箔企業在2019年間FPC用銅箔年產量，由2018年的3547噸增大到2019年的4274噸，年增長率為20.5%。其中，安徽銅冠銅箔公司、山東金寶股份公司2019年FPC用銅箔年產量出現大幅度的增加。在全球市場的占有率有了一定的提高。
2019年，FPC用壓延銅箔在折疊屏型手機、多照相頭型手機市場擴大的背景下，下游市場對無膠粘劑型FCCL用壓延銅箔提出了更高的性能要求，壓延銅箔的日本著名企業也推出了適合于市場需求的新型FPC用壓延銅箔。
2019年，我國內資企業山東天和壓延銅箔公司已經開始向多家無膠型FCCL(2L-FCCL)廠家批量供應壓延銅箔，制出的這些無膠型FCCL，主要應用于智能手機中。
4.我國鋰電池銅箔市場與產銷的新特點、新趨勢
4.1 2019年我國鋰電池銅箔產能/產量呈兩位數增長
2019年，我國鋰電池銅箔的產能年增長率達22.3%，產量年增長率達16.2%。
2019年，國內有18家電解銅箔企業的鋰電池銅箔產量達到1000噸以上規模。合計產量達到13.0萬噸，占當年國內鋰電池銅箔總產量的93.9%。
2019年，圣達電氣、德?？萍肌⒔縻~博、江蘇銘豐、靈寶華鑫、福建清景等10個廠家的鋰電池銅箔產量得到兩位甚至三位數的高增長。
2019年，行業內大量新建、擴建鋰電池銅箔企業開始新產能釋放，實現量產(靈寶華鑫、德福科技、圣達電氣、江東電子、超華科技、江西銅博、云南惠銅、茌平信力源、貴州中鼎等)。
4.2 6μm鋰電池銅箔已可實現大規模量產
2016年，我國只有少數幾家銅箔企業可生產高精度、高性能要求的6μm規格的鋰電池銅箔產品。當年國內6μm鋰電箔產量只有2119噸，占當年鋰電箔總產量的3.6%。經過幾年的快速發展，到2019年，我國已有20家企業可生產此規格銅箔產品。其年產量達到5.74萬噸，占國內鋰電池銅箔總產量的41.4%。
圖四：2017～2019年國內鋰電銅箔主要類型產量及6μm占比變化情況
圖四顯示了2017～2019年國內鋰電池銅箔主要類型(6μm、8μm、10μm)的產量及占比變化情況，重點標注出6μm銅箔的所占比例?？梢钥闯觯?μm鋰電箔快速發展成為市場主流。
4.3 鋰電池銅箔產能過剩情況堪憂
鋰電池銅箔新增產能大量涌向市場，市場形勢不樂觀。已經造成鋰電銅箔生產企業一年多來，出現了產品訂單減少，銷售價格降低過快，經營效益低下，企業新增產能無法全部釋放等嚴重問題，有鋰電池銅箔企業被迫減產。
根據調查，2020年國內又將有8.8萬噸鋰電銅箔的新增產能。預計到2020年底，我國鋰電池銅箔產能將達到28.7萬噸。這種盲目上馬，低質、同質、低價競爭的局面，令人擔憂。
5.對2020年電子銅箔市場形勢的分析預測
2020年，國內有多家CCL廠家擴產、投產，釋放新產能，對電子電路銅箔的需求量略有增加，但受疫情影響，預計增長幅度不會太大。預測2020年電子電路銅箔需求量年增長率約在4%左右，國內市場需求量將達到37.5萬噸。
預計到2020年底，國內約有13.2萬噸電解銅箔的新增產能。其中電子電路銅箔4.4萬噸，鋰電池銅箔8.8萬噸。到2020年底，我國電子電路用銅箔產能將達到37.9萬噸，鋰電池銅箔產能將達到28.7萬噸。這樣國內電解銅箔總產能將達到約66.6萬噸。
當前，中低檔電子銅箔產品的同質化競爭日趨激烈。由于5G、物聯網、汽車電子、工業機器人、工業智能化等迅速的發展，對PCB及CCL用銅箔的品質、高性能、特殊性能提出了更高的要求。今后這類高檔電子電路銅箔的市場需求將會明顯增加;新能源汽車的發展要求鋰電池具有高能量密度、輕量化、高安全性，鋰電銅箔必須往超薄、高抗拉強度發展，這就給銅箔生產企業提出了在科研、生產水平上迅速提高的要求。企業必須加強與客戶的互動溝通, 加強技術交流，才能滿足客戶對產品特性差異化的要求, 提供客戶滿意的銅箔產品。
據調查得知：2020年，國內還有幾家大型企業開始實施新的投建電子銅箔項目計劃，開工建設就在近期。這些投資項目計劃，在2021年-2022年再將實現4～6萬噸電子銅箔的新增產能。一方面，是在2019年間，我國出現了新投電子銅箔項目的下馬、擱置或項目推遲進行的案例，部分企業新增產能的利用率十分低下。另一方面，又有多家企業在2020年開始“大手筆”投資電子銅箔項目，盡管電子銅箔產業發展前景可期，但這種無計劃建設情況仍非常令人擔憂，這種違反市場規律、無序盲目上馬的投資擴產行為，應該引起業界的高度關注，對此大家必須要有一個清醒的認識。
多年來在全行業各企業辛勤努力下，我國電子銅箔行業得到長足的發展，產業規模迅速擴大，技術進步日新月異，逐步達到了世界先進水平，出現了前所未有的可喜局面。目前行業正處在發展和提高的關鍵時期，讓我們攜起手來，以改革為動力，以創新促發展，電子銅箔行業一定會迎來更加美好的明天!