格力電器擬130億收購(gòu)珠海銀隆100%股權(quán) 擴(kuò)產(chǎn)鋰電池及電動(dòng)專用車項(xiàng)目
日期：2024-11-25 09:59:22 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：4288月18日，格力電器公布發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)的議案，公司擬作價(jià)130億收購(gòu)珠海銀隆新能源有限公司100%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅楹ｃy隆將成為格力電器的全資子公司。
收購(gòu)方案顯示，珠海銀隆100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015 年12 月31 日的評(píng)估值為129.66 億元。考慮到評(píng)估基準(zhǔn)日后，珠海銀隆收到股東繳付的投資款9000萬(wàn)元，珠海銀隆的股東全部權(quán)益價(jià)值應(yīng)增加9000 萬(wàn)元至130.56億元。經(jīng)各方協(xié)商，各方一致同意本次收購(gòu)總價(jià)款為130億元。廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司、珠海厚銘投資有限公司等八個(gè)發(fā)行對(duì)象承諾：珠海銀隆于2016年度、2017年度和2018年度三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于7.2億元、10億元和14億元。
公司將以15.57元/股的價(jià)格向珠海銀隆全體股東發(fā)行834，938，974股新股購(gòu)其100%股權(quán)，同時(shí)以15.57元/股的價(jià)格向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套融資，本次募集配套資金金額不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格總額的100%，為不超過(guò)100 億元，發(fā)行股份數(shù)量上限約為642，260，757 股。本次募集配套資金的發(fā)行對(duì)象包括珠海格力集團(tuán)有限公司、公司員工持股計(jì)劃、廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司以及其他長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者，鎖定期三年。配套資金將投向河北銀隆年產(chǎn)14.62億安時(shí)鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、石家莊中博汽車有限公司搬遷改造擴(kuò)能項(xiàng)目(二期)河北銀隆年產(chǎn)200MWh 儲(chǔ)能模組生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、河北廣通年產(chǎn)32，000 輛純電動(dòng)專用車改裝生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、珠海銀隆總部研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。
珠海銀隆客車
發(fā)布收購(gòu)議案的當(dāng)日，格力電器還發(fā)布了2016年中報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收491.82億元，較上年同期下降1.85%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)64.02億元，較上年同期增長(zhǎng)11.92%。
報(bào)告期內(nèi)，公司開(kāi)始了智能裝備的全面規(guī)劃布局，根據(jù)產(chǎn)業(yè)分布現(xiàn)狀，公司選擇珠海、武漢、杭州、成都四地作為格力智能裝備的主要研發(fā)或生產(chǎn)基地，公司以“精工品質(zhì)，格力創(chuàng)造”為宗旨，堅(jiān)持自主研發(fā)，精益制造，掌握工業(yè)自動(dòng)化核心技術(shù);現(xiàn)智能裝備產(chǎn)品已覆蓋了伺服機(jī)械手、工業(yè)機(jī)器人、智能AGV、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能檢測(cè)、換熱器專用機(jī)床設(shè)備、無(wú)人自動(dòng)化生產(chǎn)線體、數(shù)控機(jī)床等多個(gè)領(lǐng)域，超百種規(guī)格產(chǎn)品。
公司表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，市場(chǎng)相對(duì)平衡和飽和的情況下，為實(shí)現(xiàn)下一個(gè)“千億”的目標(biāo)，公司迫切尋求轉(zhuǎn)型，尋找新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。基于新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)空間，以及珠海銀隆新能源有限公司在鋰電池、新能源汽車及儲(chǔ)能領(lǐng)域具備核心技術(shù)能力，考慮雙方在產(chǎn)業(yè)生態(tài)、核心技術(shù)、研發(fā)資源、銷售網(wǎng)絡(luò)和資源、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)等多方面均具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，公司積極推動(dòng)并購(gòu)珠海銀隆新能源有限公司的工作。