鋰電原材料價格高漲，動力電池行業(yè)洗牌加劇
日期：2024-11-25 08:45:17 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：369日前，有媒體援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，寧德時代磷酸鐵鋰(LFP)電池報價將提高10%，以反映原材料成本增加。針對該消息，寧德時代隨即回應(yīng)：消息不實。
面對上述回應(yīng)，網(wǎng)上不少吃瓜群眾紛紛留言表示：“無風(fēng)不起浪”;“必定上漲，供不應(yīng)求不漲才怪”;更有甚者稱“上調(diào)10%不實，實際是上調(diào)10%以上”。
鋰材料價格維持高位，下半年或再創(chuàng)新高
眾所周知，寧德時代否認(rèn)漲價傳聞背后，是鋰電池上游原材料價格的一路高漲。
自2020年以來，鋰電池上游原材料價格始終維持在高位。數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日，電池級碳酸鋰價格已從去年價格“低谷”3.8萬元/噸漲到現(xiàn)在的8.9萬元/噸(均價)，漲幅為134%;氫氧化鋰則從6萬元/噸漲到8.75萬元/噸(均價)。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，鋰相關(guān)電池材料價格的持續(xù)上漲，一方面是由于下游新能源汽車動力電池旺盛的需求所帶動;另一方面也是受制于目前緊張的鋰材料供求關(guān)系。
根據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-4月國內(nèi)新能源車?yán)塾嬩N量73.2萬輛，同比大增249.2%，由此帶動動力電池裝機(jī)量同比大增約241%;另來自SNE Research統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，海外市場一季度動力電池裝機(jī)同比增長96%。
未來5年，隨著新能源汽車數(shù)量的持續(xù)高速增長，相關(guān)機(jī)構(gòu)估算，預(yù)計2025年全球新能源汽車滲透率有望達(dá)到20%，其銷量將超1800萬輛。同時考慮儲能、3C消費電子以及傳統(tǒng)工業(yè)等其他碳酸鋰應(yīng)用場景，預(yù)計2025年全球碳酸鋰需求量將達(dá)124 萬噸，是2020年的3.6倍。
一方面是原材料需求量的不斷地攀升，另一方面則是來自供給端的供應(yīng)不足。據(jù)悉，目前澳大利亞、智利、阿根廷等國為全球主要的鋰礦出口國，但在過去的一年里，因新冠肺炎疫情影響，包括SQM、Livent等鋰礦巨頭擴(kuò)產(chǎn)計劃卻有所放緩。而在過去的一周里，受到疫情加重影響，作為全球主要鋰礦出口國之一的智利宣布將自第二季度起采取更為嚴(yán)格的防疫措施，這也導(dǎo)致業(yè)內(nèi)對于動力電池原材料供應(yīng)緊張的擔(dān)憂已進(jìn)一步加劇。
在業(yè)界看來，由于供需不平衡，鋰材料價格在未來還可能繼續(xù)上揚，甚至再創(chuàng)新高。在近日召開的“新能源電池材料前沿技術(shù)與智能制造高峰論壇”上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會秘書長徐愛東指出，本輪鋰行業(yè)需求周期強勁，但受限于全球供給側(cè)鋰資源和鋰冶煉相互不匹配，鋰價維持高位的時間有望超預(yù)期。今年下半年，電池級碳酸鋰價格有望上漲至10-12萬/噸，3年內(nèi)鋰價中樞預(yù)計9-10萬/噸。
動力電池企業(yè)承壓前行，行業(yè)洗牌加劇
面對供需緊張下的原材料價格大幅上漲，動力電池企業(yè)顯然承壓不小，以至于寧德時代回應(yīng)漲價為不實消息時，網(wǎng)友們紛紛發(fā)出了上述調(diào)侃。
確實，由于現(xiàn)在原材料價格一直處于上漲階段，部分電池制造商已經(jīng)陷入了兩難的境地：一方面，如果提高電池價格，可能會失去長期訂單;另一方面，如果不漲價，企業(yè)承壓明顯，生存可能會受到威脅。
而實際情況是，面對上游原材料漲價傳導(dǎo)而來的壓力，第一梯隊的動力電池供應(yīng)商(如寧德時代)目前尚未抬升電池裝車價格，第二、三梯隊等企業(yè)則不得已被迫漲價。
據(jù)了解，今年以來，遠(yuǎn)東電池、卓能新能源、鵬輝能源、橫店東磁以及德朗能等企業(yè)紛紛發(fā)出了電池漲價函。某電池企業(yè)負(fù)責(zé)人坦言，“這種情況是非常少見的，不到萬不得已，企業(yè)是不愿調(diào)漲價格的，能不漲盡量不漲，漲價就可能丟客戶。”
作為國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)，寧德時代董事長曾毓群在近日召開的股東大會上對原材料上漲一事亦做出表態(tài)：“如果原材料漲得非常高的話，肯定會對我們的成本影響會比較大。但高到什么樣的程度就要傳遞給下游，我們也在考慮這個問題。”他同時放下“狠話”，“如果拼命亂漲價，他們也有點心虛，因為我們可以把它排除在外。”
曾毓群還補充道，“碳酸鋰或者是鎳跟鈷，全世界就這么一點，現(xiàn)在我們也在鎳鈷鋰做一些布局，讓他們真正明白，是合理的價錢(生意)才做得長遠(yuǎn)。”
目前，電池企業(yè)雖并未跟風(fēng)漲價，但是原材料漲價給所有企業(yè)帶來的影響卻是不可忽視的，特別是毛利率的下滑。因此，面對原材料漲價、毛利下滑的行業(yè)情形，降本成為電池企業(yè)提高市場競爭力的重要一環(huán)。
針對今年主要材料價格上漲給成本端造成的一定壓力，寧德時代表示，主要從提高產(chǎn)品性能和能量密度、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、提高產(chǎn)品良率，與產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)成深度合作等方式降低生產(chǎn)成本和原材料成本。此外，寧德時代還在不斷提升制造、管理水平，在內(nèi)部推行智能制造，改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率，降低成本。
鵬輝能源表示，受到原材料漲價的影響，會從兩個方面去化解，以維持合理的毛利率：第一個是降成本，靠研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，提升電池容量、能量密度、優(yōu)化配方結(jié)構(gòu)等，降低單位安時或瓦時成本;靠提升設(shè)備自動化水平降低人工成本;靠精細(xì)化管理、精益制造、內(nèi)部挖潛、優(yōu)化工藝流程、降低不良率等，降制造端成本，諸如此類。第二個是電池價格的傳導(dǎo)，通過電池漲價讓下游客戶共同分擔(dān)漲價壓力，事實上現(xiàn)在有部分電池產(chǎn)品已經(jīng)漲價。
不過，需要指出的是，與頭部電池企業(yè)不同，對于小型電池企業(yè)而言，原材料漲價、毛利率下滑會進(jìn)一步壓縮其生存空間，可以預(yù)見動力電池行業(yè)的洗牌會進(jìn)一步加劇。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，近年來國內(nèi)動力電池供應(yīng)商數(shù)量一直是呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，已經(jīng)從2016年的約130家下降到2020年的約70家。同時，行業(yè)的市場集中度也大幅提升，裝機(jī)量排名TOP5企業(yè)，其市場份額由2016年的85%進(jìn)一步提升到2020年的94%。