一文讀懂華南地區動力電池企業競爭格局
日期：2024-11-25 08:27:05 作者：宏力精密鋼管 閱讀數：571華南地區是改革開放的窗口，也是我國動力電池企業集聚的要地，行業各大榜單前列的電池企業幾乎都來自這里。山清水秀的華南，是我國動力電池行業發展面貌的一個縮影，讀懂了華南電池企業，也就讀懂了中國動力電池行業。
比亞迪：拆電池業務，引外部競爭，塑行業格局
比亞迪成立于1995年，是我國電池行業的龍頭企業。中國化學與物理電源行業協會對國內44家動力鋰離子電池企業2016年度的產量、銷量和銷售收入進行了統計分析，比亞迪在電池銷量和磷酸鐵鋰電池銷量方面均列首位。
據電池中國網了解，截至2017年3月，比亞迪可用產能為16GWh，青海10GWh工廠已經投建，預計2018年公司總產能將達26GWh。比亞迪生產的動力電池主要供給集團內部使用，其中一部分電池也應用于國外專用車和國外儲能領域，國內其它企業應用略少。
電池技術路線方面，比亞迪以磷酸鐵鋰為主，并于近年來在三元能量密度方面做了多梯次技術儲備。外形包裝以方型鋁殼為主，部分采用軟包路線。
比亞迪電池高級總監沈晞表示，未來比亞迪將加強對國內電池市場的開發，同時也將加強以前未涉及領域的工作。最近，業內盛傳比亞迪將拆分電池業務，電池中國網了解到，比亞迪拆分電池業務并將其單獨成立一個部門的消息屬實。未來，比亞迪在汽車零部件等方面會更加市場化，將進一步向其他電池企業開放，同時，其電池業務部門也將參與為其他企業提供產品。比亞迪要在市場的競爭中打造一個更強、更有力的研發、生產團隊，進一步提高自身競爭力。雖然現在還無法斷定比亞迪的做法是否意味著動力電池行業垂直整合戰略的終結，但比亞迪的變化確實會改變華南地區乃至中國的電池行業競爭格局。
沃特瑪：商業模式獲贊無數，企業創新樹立標桿
2016年，沃特瑪成為堅瑞沃能全資子公司，得到了資本的助力。作為動力電池行業的領軍企業，近年來沃特瑪的表現非常亮眼。據相關報表數據顯示，沃特瑪2016年全年實現營業收入75.19億元，凈利潤9.63億元，其中動力電池業務收入62.83億元。
中國化學與物理電源行業協會發布的《2016年度中國動力鋰離子電池20強企業名單》中，沃特瑪在動力鋰離子電池銷售收入、動力鋰離子電池銷售量、磷酸鐵鋰動力鋰離子電池銷售量三個核心指標上均名列前三。
沃特瑪副總經理饒睦敏表示，公司下一步研發的重點集中在三方面：一是在快充領域有所突破。目前已經生產出2C-3C的快充電池，計劃到2017年6月，3C-4C快充電池問世;二是提升電池能量密度。目前沃特瑪的成組動力電池系統能量密度約為100 Wh/kg，2017年沃特瑪將在單體電芯和PACK成組方面進行優化，系統能量密度向115 Wh/kg推進;三是加碼布局三元電池領域。沃特瑪在三元電池領域已有一定儲備，未來將繼續加大在三元電池領域投入，包括技術和市場等方面。目前已有小批量搭載沃特瑪三元電池的物流車進行試點運行，并由沃特瑪進行實時監控，目的是為了采集數據，進行下一步研究推廣。
沃特瑪更為人稱道的是其極具創新力的商業模式。2016年12月18日，中國沃特瑪新能源汽車產業創新聯盟正式揭牌，聯盟企業1000余家，僅上市公司就達55家。該聯盟涵蓋新能源汽車全產業鏈企業及與新能源汽車相關的運營平臺、金融服務、高等院校和科研機構，旨在利用企業集群的優勢，在技術研發、配套生產、市場開發、資金運作等方面形成綜合競爭力。
比克電池：注重研發，把三元電池做到極致
比克電池成立于2001年，是一家集鋰離子電池研發、生產、銷售為一體的國家高新技術企業。2006年，比克電池建成了國內第一條18650自動化生產線，多年的生產和銷售積累，使其獲得眾泰、奇瑞、華晨寶馬、吉利、一汽、宇通等國內外知名汽車廠商的肯定。
2016年，比克電池營收達35億元人民幣，營收擴大到2015年的2.3倍，其中電芯和整包模組共出貨并裝載新能源汽車5萬套。據比克戰略規劃中心副總裁李丹介紹，2016年比克電池深圳、鄭州兩個基地總產能為2.5GWh，而且動力電池產能占其總產能的比重已經高達80%，預計2017年總產能將達到8GWh，2020年總產能將達到15GWh，2020年市場占有率將在12%以上。
比克電池將三元作為主要技術路線方向，在中國化學與物理電源行業協會統計的“2016年度中國三元材料動力鋰離子電池銷售量10強企業”中，比克電池位列第二。目前，比克電池批量生產的圓柱形三元鋰電池能量密度達220Wh/kg。
比克電池的一大特色是研發。公司始終把增強研發實力和自主創新能力放在企業發展的突出位置，年均研發支出占營業收入5%以上，并通過不斷提升自主創新能力增強公司核心競爭力。
億緯鋰能：傳統業務穩健扎實，動力電池業務增幅可期
億緯鋰能創立于2001年，目前在廣東惠州、湖北荊門設有4大生產基地。自2009年在深圳創業板上市至今，已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統、電子煙等核心業務，在鋰電池領域走得穩健而又扎實。
2016年，億緯鋰能實現營業收入23.40億元，比上年同期增長73.45%，實現歸屬母公司的凈利潤2.52億元，比上年同期增長66.43%。截止到2017年1月，公司動力電池產能達到3.3GWh，2017年內有望形成9GWh 的總產能規模。中國化學與物理電源行業協會對國內44家動力鋰離子電池企業2016年度的產量、銷量和銷售收入進行的統計分析數據顯示，億緯鋰能在動力鋰離子電池銷量和銷售收入方面，位列前16強。
目前，億緯鋰能的電池生產設備已經實現高度智能化，其磷酸鐵鋰電池單體能量密度在160Wh/kg左右，三元疊片軟包鋰電池單體能量密度在230Wh/kg左右。
值得一提的是，鋰原電池業務是億緯鋰能的業績基石，公司通過內生增長和外延并購，不斷鞏固鋰原電池在國內外的壟斷地位;作為公司業績的主要增長點，動力電池業務隨著公司產能加速落地和配套車型穩步出貨，2017 年動力電池業務利潤有望占總利潤的50%，并有望成為未來幾年業績增幅最快的環節。
欣旺達：五大業務版塊全面開花
欣旺達成立于1997年12月，2011年4月在創業板成功上市，是創業板第一家以“鋰電池模組整體研發、制造及銷售”的上市企業。
公司一直保持快速增長，2014年銷售收入42.8億元，2015年銷售收入65.2億元，2016年銷售收入80.5億元。
欣旺達的業務特點即全面開花。基于鋰離子電池模組的研發、設計、制造能力，欣旺達逐漸形成了以3C及智能硬件、電動汽車、能源互聯網、智能制造與檢測服務為主的五大業務格局。
在3C數碼領域，手機數碼類鋰離子電池模組保持了穩定增長，公司已成為華為、vivo、OPPO、小米、聯想等國內一線移動終端廠商的主要供應商;動力電池方面，欣旺達制定了動力電池業務戰略規劃，確定了面向全產業鏈培養綜合競爭力的發展藍圖，投資建立動力電池研究院，專注于動力電池系統和動力電芯的研制和開發;智能制造方面，有國內一流的光學實驗室，專業檢測設備及專用無塵組裝車間，可為客戶提供聲光電整體解決方案;儲能方面，覆蓋電網儲能、大規模工商業分布式儲能、風光儲微網儲能、家庭儲能以及光伏發電等業務領域;檢測方面，2016年，欣旺達建成華南區首個能力完善的新能源汽車電池及核心部件檢測中心，可為動力電池生產企業、整車制造商、系統集成商提供本地化的測試評價服務。
電池行業的新生力量
華南地區除了上述幾家較大的動力電池企業以外，還有一些比較有特色的電池企業。比如，東莞塔菲爾新能源，一家全部由科研精英組成的年輕企業，該公司研發的在-30℃低溫下釋放90%電量的電池和5C快充電池均已量產;2014年12月在北京掛牌“新三板”的天勁股份，則把精力放在三元軟包電池上，專攻專用車和乘用車領域;2016年3月在新三板掛牌上市的卓能新能源雄心勃勃，在廣西總投資100億元的動力鋰離子電池及新能源車電源系統產業化項目已經開始建設。
華南地區是我國電池行業發展的“重鎮”：比亞迪是電池行業的龍頭企業，它的每一個動作都會牽引電池行業的神經;沃特瑪的創新商業模式則代表著電池行業發展的風向;比克和億緯鋰能的穩健前行，讓人看到了電池行業的中堅力量;欣旺達則展現了PACK類企業業務延伸的諸多可能;東莞塔菲爾新能源、卓能新能源、天勁股份等則讓人看到了我國電池行業生生不息的新生力量。
從華南地區一角，我們隱約看到了中國動力電池企業的全景。